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    我國工程膠粘劑的行業格局:細分龍頭VS國際巨頭,國產會替代進口?

       日期:2022-05-18     作者:中國無機涂料網    瀏覽:469    評論:0    

    我國工程膠粘劑的行業格局:細分龍頭VS國際巨頭,國產會替代進口? 涂料在線,coatingol.com

    工程膠粘劑簡介


    膠粘劑又稱粘合劑,是指通過物理或化學作用,能使被粘合物結合在一起的材料。隨著國民經濟與科學技術的發展,膠粘劑已成為高新技術發展中一種不可缺少的新型材料,在國民經濟的各個部門及日常生活的相關領域得到了極其廣泛的應用,已從主要用于木材加工、服裝、輕工、建筑和包裝等行業擴展到了新能源、機械制造、航天航空、電子電器、交通運輸、環保節能、醫療衛生等眾多領域,已成為國民經濟和人民生活中不可缺少的重要新材料。


    工程膠粘劑是膠粘劑的高端產品,指用于受力結構件膠接的,能長期承受使用應力、環境作用的膠粘劑,和其他膠粘劑相比,具有強度高、耐疲勞、耐老化等優點,主要為反應型膠粘劑無機涂料網cnwjtl.com。結構膠粘劑的化學類型主要有:環氧樹脂膠、丙烯酸酯膠、厭氧膠、高性能聚氨酯膠、高性能有機硅膠。作為替代傳統連接技術的新材料,結構膠粘劑無論是在傳統產業還是新興產業中都得到了廣泛應用。


    根據中國膠粘劑和膠粘帶工業協會統計,2016年以來,我國膠粘劑產量保持6%以上的較快增長。工程膠粘劑是膠粘劑中的高附加值產品,技術含量、制造及使用條件均高于普通膠。隨著我國房地產、汽車、光伏、電子電器等行業發展,我國工程膠粘劑市場規模將快速增長。


    下游行業對工程膠粘劑的發展具有較大的牽引和驅動作用,它們的需求變化直接決定了行業未來的發展狀況。隨著技術的進步,工程膠粘劑在汽車制造和維修、電子電器、工程機械制造、建筑等方面的應用日益成熟,而在一些新興領域如可再生能源、環保節能、航天航空、軍工等領域的應用也日趨廣泛,其市場空間正在逐步擴大、市場需求不斷增加。由于下游行業對工程膠粘劑產品的性能要求越來要高,促進了工程膠粘劑產品的技術進步和產品結構調整。同時,未來下游行業進行技術升級和工藝更新還會對結構膠粘劑產生新的需求,下游行業無論從應用范圍還是市場需求上均呈快速增長態勢,為結構膠粘劑市場保持高速增長提供了支持。


    進入門檻高,產品認證嚴格


    膠粘劑產品品種較多,就普通膠粘劑而言,生產設備和加工工藝比較簡單,進入壁壘較低;但對于技術、質量及性能要求高的膠粘劑,尤其是結構膠粘劑而言,主要存在產品資質認證壁壘。國家對于結構膠粘劑行業本身并未設立資質壁壘,但某些對產品質量要求較高的下游制造行業,出于產品質量及安全性等考慮,用戶會要求工程膠粘劑進行國際國內權威機構的第三方認證,如應用于光伏行業的膠粘劑需通過美國UL認證,應用于風電行業的膠粘劑需通過德國GL認證等。


    作為重要功能性材料,工程膠粘劑的質量對用戶最終產品的性能及品質影響重大,因此用戶選擇供應商比較謹慎,除了要求工程膠粘劑供應商提供其相關產品的測試報告、認證證書外,還要求供應商提供產品成功應用的案例,以證明其產品的穩定性、可靠性以及后續服務能力等。產品初步取得客戶信任后,需要通過用戶測試或第三方測試、現場考核評估、試用等一系列漫長的程序,才能批量供貨。整個流程經過研發、試生產、試用、認證通過、小批量供貨、批量供貨等多個環節,通常至少需要1-2年,部分大客戶的認證周期甚至長達5-6年。


    另一方面,下游客戶為保持其產品性能和質量的穩定性,在選定工程膠粘劑供應商并經長期合作認可后,通常不會輕易更換,膠粘劑產品的客戶粘性很強,在電子、汽車等需要長期使用膠粘劑的下游行業尤為明顯。


    工程膠粘劑行業還存在較大的資金壁壘,企業的研發及生產需要較大規模的固定資產投入,特別是研發、試驗及檢測設備的投入,而試驗和檢測不會產生直接的經濟效益。此外,產品還需要經歷較長的市場驗證期,這就要求企業有足夠的流動資金來支持項目的運轉。同時,下游企業特別是高端客戶憑借其良好的市場形象和較強的市場控制能力,往往要求供應商提供較長的貨款信用期,導致生產經營周轉需要占用大量的流動資金。另外,后續的技術更新和產品升級同樣需要持續的較大規模的研發投入。


    進口替代加速,細分龍頭雛現


    我國膠粘劑行業中的國內企業行業集中度較低,中小型企業數量多、分散廣:我國膠粘劑生產企業達3,500多家,大多數為中小型企業,其中有1,800多家為作坊式企業,年銷售收入達5,000萬元以上的企業不足百家,這些企業以技術水平要求較低的低端產品為主業,產品利潤率較低,處在行業金字塔的底部。


    在結構膠粘劑領域,行業集中度相對高,少數具有自主知識產權的國內企業如回天新材、康達新材、硅寶科技及高盟新材等,在總體研發能力和生產能力上還不能完全與國際競爭對手抗衡,但在部分細分領域和產品上已經取得長足的進步,逐步替代部分進口產品,在高端產品市場與國際巨頭展開競爭,利潤率也相對較高,處在行業金字塔的中上部;而國際化工巨頭(漢高、3M等)憑借其強大的研發能力和品牌優勢,通過在國內建立合資企業、生產基地或研發中心降低生產成本,在市場占有率和技術研發上占有明顯的競爭優勢,處在金字塔的頂部。


    因此目前國內工程膠粘劑形成了跨國公司產品結構全面、技術領先,內資企業專注細分領域、增長較快,緊跟國外競爭對手的競爭格局,整體行業分散度較高。


    近年來隨著國內龍頭企業持續不斷的加大研發投入、借助資本市場融資發展,本土企業在一些細分領域已經具備與外資公司競爭的實力,其生產質量、研發實力可以和外資企業相媲美。例如,在風電設備用膠領域,康達新材已從公司上市時的27%的市場占有率提高到如今的70%,超越美國邁圖特種化工、陶氏化工等國際競爭對手,完全實現了進口產品替代;在汽車維修用膠領域,回天新材已經占據30%以上的市場空間,成為行業絕對龍頭,并正探索嘗試進軍汽車整車用膠領域,未來進口替代空間巨大;在一些新興領域,如水處理用膠、微電子膠等,國內外企業推出新產品的時間差距近年來也在不斷縮小。


    因此,從全球格局來看,國際巨頭仍然領先,本土企業精耕細分市場,國內企業憑借本地化服務和價格優勢進行進口替代是未來趨勢,目前已經具備較強研發實力和產能規模的國內上市企業在進口替代過程中將最為受益,在各自細分領域內實現進口替代,打開成長天花板。


     
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